Der JPMorgan Global Equity Premium Income ETF (IE0003UVYC20) verbindet globale Diversifikation mit stabilen Cashflows und einer aktiven Ertragsstrategie durch den gezielten Einsatz von Derivaten.
Der Fonds nutzt Optionsgeschäfte (hauptsächlich gedeckte Calls), um Zusatzeinnahmen zu generieren, die monatlich ausgeschüttet werden. Diese Strategie ermöglicht nicht nur stabilen Cashflow, sondern dient auch der Risikokontrolle, indem sie die Auswirkungen von Marktvolatilität durch Prämieneinnahmen reduziert. Allerdings kann diese Strategie in stark steigenden Märkten zu einer Underperformance führen, da Kursgewinne durch die verkauften Calls begrenzt sein können.
Gleichzeitig ergänzt der Fonds das Kapitalwachstum durch Investments in global führende Unternehmen wie Microsoft, PepsiCo und Berkshire Hathaway. Der Fokus liegt auf wachstumsstarken Branchen wie Technologie und Gesundheitswesen. Als Vergleichsindex dient der MSCI World Index.
Seit der Auflegung im November 2023 erzielte der Fonds 2024 eine Rendite von über 8 % (MSCI World: 10,2%).
Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,35 %, zusätzlich können Handelskosten und Spread-Kosten anfallen. Mit einem Fondsvolumen von 343 Millionen Euro bietet er eine effiziente Lösung für Anleger, die auf globales Wachstum, Diversifikation und verlässliches Einkommen setzen – und eine langfristig ausgerichtete Anlagestrategie schätzen.
Risiken: Neben allgemeinen Marktrisiken bestehen zusätzliche Risiken durch den Einsatz von Derivaten. In Phasen stark steigender Kurse kann die Performance hinter dem Gesamtmarkt zurückbleiben.
Dieser Beitrag stellt keine Kaufempfehlung oder Anlageberatung dar.